Um pedido recebido por formulário pode trazer dados incompletos ou um contato já usado em outro cadastro. Antes de programar atendimento, a equipe precisa entender o pedido e confirmar a quem ele pertence. A Conciliação do ProFieldX reúne essas revisões. Aqui, conciliar significa revisar solicitações e vínculos com clientes. O exemplo e as capturas usam dados fictícios da versão demonstrativa.
Separe a revisão do pedido da identificação do cliente
Acesse Operação → Conciliação com um perfil autorizado. A seção Possível spam mostra pedidos que aguardam revisão; Clientes por identificar reúne solicitações que precisam de vínculo confirmado. Um mesmo atendimento pode passar pelas duas decisões. A sinalização pede uma análise do conteúdo; ela não comprova fraude nem identidade.
No nosso exemplo fictício, Ana informa que a climatização perdeu rendimento e usa o e-mail central da operação predial. Outro pedido menciona a Unidade Norte com o mesmo contato. A equipe precisa confirmar o serviço e a unidade envolvida antes de escolher o cadastro. O nome ou o e-mail isolado não resolve toda a identificação.
Confira o conteúdo antes de liberar para a fila
No pedido sinalizado, escolha Revisar registro. Leia resumo, nome, contato e local informados, além dos campos do formulário disponíveis. Compare o contexto com o atendimento esperado pela organização. Quando faltar confirmação, procure a informação pelo canal de trabalho já adotado pela equipe antes de decidir.
Se o pedido for legítimo, use Liberar para a fila. Se a análise confirmar spam, marque a confirmação exigida e escolha Confirmar spam. O registro é mantido no histórico. Liberar resolve a sinalização; a equipe ainda precisa revisar o cliente e seguir a triagem. Não use a decisão de spam para encerrar um pedido válido que ainda depende de esclarecimento.
Pesquise e confirme o cadastro que pertence ao pedido
Quando o detalhe apresentar a identificação do cliente, use a busca para localizar o cadastro existente. Confira a pessoa ou empresa atendida e o contexto informado, selecione o cliente e confirme em Vincular cliente. Ter um contato semelhante é um motivo para conferir; a escolha continua sendo da equipe.
No exemplo, o e-mail central pode servir a mais de uma unidade. Confirme se são locais de um mesmo cliente ou empresas diferentes antes de vincular. Depois de associar o cliente, revise o local no planejamento da ordem e da visita: o texto de endereço informado no pedido não substitui essa conferência. Se não encontrar o cliente certo, verifique os cadastros disponíveis antes de escolher um apenas para avançar.
Retome a triagem com as informações necessárias
Com o pedido revisado e o vínculo conferido, siga as ações de triagem disponíveis no detalhe. Iniciar triagem, solicitar informação, aprovar e converter são passos próprios do andamento do serviço. A aprovação depende da análise da equipe, e o agendamento ocorre depois no fluxo de visitas.
Por exemplo, saber quem pediu uma avaliação da climatização não informa se haverá acesso à sala no horário pretendido. Registre o esclarecimento necessário antes de combinar a ida. A conversa interna pode guardar contexto para os colegas; confirme com o solicitante pelo canal combinado pela empresa. Uma anotação interna não é uma mensagem enviada ao cliente.
Decida quando investigar uma duplicata
Vincular uma solicitação a um cliente não reúne dois cadastros. Se a pesquisa revelar registros que parecem representar a mesma empresa, compare-os antes de usar Mesclar cadastros duplicados. Empresas distintas que compartilham um contato precisam continuar separadas. Quando houver apenas várias unidades de um cliente, confira a organização dos locais antes de alterar a identidade do cadastro.
O material educativo da Salesforce listado nas referências distingue duplicatas acidentais de registros que devem permanecer separados. Essa distinção ajuda a formular a pergunta antes da ação. O guia de mesclagem relacionado mostra a escolha do cadastro mantido, a prévia das relações e os bloqueios que precisam de revisão no ProFieldX.
Feche a revisão com um resultado conferido
Depois de salvar, confira no detalhe se a decisão de spam ou o vínculo aparece como esperado. Volte à fila e revise as pendências restantes. Um pedido liberado pode ainda precisar de identificação; sair de uma seção não significa que todo o atendimento esteja pronto para execução.
Se a operação falhar ou o registro tiver mudado durante a revisão, leia a mensagem e atualize o contexto antes de tentar novamente. Não confirme um cliente diferente para contornar um erro. Ao passar o trabalho para outra pessoa, indique qual decisão já foi concluída e qual informação ainda falta; isso mantém a próxima revisão objetiva.
Fontes consultadas
- Identify and Manage Duplicate and Disconnected RecordsSalesforce Trailhead — material educativo sobre duplicatas e falsos positivos
- Como mesclar clientes duplicados no ProFieldXProFieldX Editorial — prévia e confirmação de mesclagem
As fontes ajudam a contextualizar este guia. Requisitos aplicáveis dependem da atividade, do local e das normas vigentes; consulte os órgãos e profissionais responsáveis.